中国国际金融股份有限公司投资银行部上海总部科技组负责人、董事总经理 徐慧芬女士

　　感谢各位参加星环信息科技有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会。在此，我谨代表星环科技，向关心、支持星环科技的各位投资者及各位嘉宾朋友表示诚挚的欢迎和衷心的感谢！

　　作为一家企业级大数据基础软件开发商，星环科技自成立以来，便长期耕耘大数据技术，围绕数据集成、存储、治理、建模、分析、挖掘和流通等数据全生命周期提供基础软件及服务，并已构筑大数据与云基础平台、分布式关系型数据库、数据开发与智能分析工具的软件产品矩阵，支撑客户及合作伙伴开发数据应用系统和业务应用系统，助力客户实现数字化转型。

　　近年来，大数据等新兴技术的应用发展较快，星环科技积极参与信息产业国产化发展进程，成为大数据基础软件国产化发展的重要推动者之一。目前，公司通过产品化程度较高的软件，已在不同行业实现广泛布局和快速复制，助力金融、能源、制造、交通等行业多个客户实现了数据分析场景中部分关键信息系统的国产化发展。

　　未来，星环科技将继续专注大数据及相关基础软件的研发，围绕大数据、数据库、云计算、智能数据分析领域，坚持核心技术自主研发，为企业客户提供覆盖数据全生命周期的产品与服务。公司将通过技术研发、打造行业生态并提升市场占有率，成为大数据基础软件行业的引领者，助力中国社会的数字化转型。

　　本次公开发行是星环科技发展历程中的一个重要里程碑，募集资金的投入将加速推动公司主营业务的跨越式发展。我们非常珍惜此次与各位投资者沟通交流的机会，真诚希望通过本次交流，向广大投资者进一步展示公司的情况。

　　星环科技的成功离不开投资者的信任与支持，我们将继续以实际行动和更加优异的业绩回报公司股东！谢谢大家！

　　作为星环信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构和主承销商，我谨代表中国国际金融股份有限公司，向前来参加此次网上路演活动的朋友们，表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

　　星环科技是一家企业级大数据基础软件开发商，围绕数据集成、存储、治理、建模、分析、挖掘和流通等数据全生命周期提供基础软件及服务，助力企业实现数字化转型。目前，星环科技已形成大数据与云基础平台、分布式关系型数据库、数据开发与智能分析工具的软件产品矩阵，是大数据基础软件国产化发展的重要推动者之一。

　　近年来，随着信息技术的飞速发展和国家大数据战略的深入实施，我国大数据产业发展步入快车道，国内大数据技术企业迎来发展良机。星环科技长期耕耘大数据技术，已助力金融、能源、制造、交通等行业多个客户实现了数据分析场景中部分关键信息系统的国产化发展，包括传统关系型数据库、搜索引擎、大数据平台、数据统计分析软件等产品。在大数据产业领域，星环科技的产品技术优势显著，具备较强的核心竞争力。

　　在与星环科技合作的过程中，我们见证了公司的稳健、规范和成长，非常深刻地感受到公司所蕴藏的专业能力、丰富的行业经验和前瞻性的战略眼光。我们相信，本次发行上市将是助力星环科技实现跨越式发展的关键一步。我们相信，在未来的发展中，星环科技将依托资本市场，扩大经营规模，提升市场份额，持续为投资者带来丰厚的回报。

　　作为本次发行的保荐机构和主承销商，中金公司601995）也将切实履行保荐义务，做好持续督导工作。我们真诚地希望通过此次网上交流会，广大投资者朋友能够更加深入地了解星环科技，更准确地掌握公司的投资价值。

　　感谢各位在网上路演过程中的热情参与和踊跃提问，感谢中金公司等中介机构的专业服务，感谢上证路演中心和中国证券网提供的优质服务。在大家的共同努力和支持下，本次路演取得了圆满成功。

　　在今天的交流中，各位投资者朋友对公司的发展规划和经营管理提出了诸多宝贵意见和建议，我们将予以认真研究和总结。在今后的工作中，我们将进一步提升公司的经营管理水平，及时准确地做好信息披露工作，以高质量的发展、更优良的业绩回报股东的信任与支持。

　　星环科技上市在即，我们深感肩负重任，我们将继续努力，进一步提升公司的管理水平，严格按照相关法律法规的要求，及时准确地做好信息披露工作，并保证信息披露真实、完整。

　　本次交流即将结束，但我们与广大投资者沟通交流的大门始终敞开，欢迎大家通过各种方式与我们保持联系。你们的积极参与，就是我们前行的动力！

　　再次感谢广大投资者和社会各界朋友对星环科技的关心，你们的积极参与，是对我们最大的支持与鼓励，星环科技将以此为动力，继续前行！

　　孙元浩：公司是一家企业级大数据基础软件开发商，围绕数据集成、存储、治理、建模、分析、挖掘和流通等数据全生命周期提供基础软件及服务，已形成大数据与云基础平台、分布式关系型数据库、数据开发与智能分析工具的软件产品矩阵，支撑客户及合作伙伴开发数据应用系统和业务应用系统，助力客户实现数字化转型。

　　孙元浩：公司主要提供两大类产品和服务：第一类是大数据基础软件业务，包含基础软件产品和技术服务；第二类是应用与解决方案，主要针对大数据应用场景，提供大数据存储、处理以及分析等相关场景下的咨询及定制开发等服务的解决方案。除上述两类业务以外，公司根据客户及项目需求销售少量第三方软件、硬件等其他业务。

　　孙元浩：公司的软件产品可以在不同行业实现广泛布局和快速复制，公司产品具备长期稳定的潜在需求，已在金融、政府、能源、交通、制造业等众多主要国民经济支柱领域得到广泛应用。截至招股意向书签署日，公司已有累计超过1000家的终端用户，且产品已落地以下知名机构或其主要分支机构，金融行业包括中国银行、浦发银行、浙江农村商业联合银行等，政府领域包括上海市大数据中心等，能源行业包括中国石油、南方电网等，交通行业包括中国邮政集团、郑州地铁等，制造业包括湖南中烟等。

　　孙元浩：公司基于分布式架构的大数据基础平台、分析型数据库产品已达到业界先进水平，相关产品已通过国际知名组织TPC的TPC-DS基准测试并通过了官方审计，公司也是该基准测试自2006年标准发布以来，全球首个通过官方审计的软件厂商。公司的实力获得国际知名分析机构的认可。2016年2月，公司被Gartner选入数据仓库及数据管理分析魔力象限，位于远见者象限，在前瞻性维度上优于Cloudera、Hortonworks等美国主流大数据平台厂商，是Gartner发布该魔力象限以来首个进入该魔力象限的中国公司；2020年，根据IDC《MarketScape：中国大数据管理平台厂商评估，2020》，公司在关键战略、关键能力等维度评价的综合能力排名市场第四，是中国大数据管理平台市场的领导者；2022年6月，公司多个产品或子产品入选Gartner发布的《中国数据库管理系统供应商识别指南》，在识别的8类数据库管理系统产品中，公司入选产品覆盖其中7类，是覆盖超过7类或以上产品的四家厂商之一，以及覆盖多模数据库的四家厂商之一。

　　孙元浩：公司积极参与信息产业国产化发展进程，成为大数据基础软件国产化发展的重要推动者之一。报告期内（2019年、2020年、2021年，下同），公司牵头承担了包括工业和信息化部《2020年新兴平台软件项目——大数据平台软件》、上海市《全栈型云平台产品研发及生态建设》等项目，得到项目主管单位的高度认可。公司已助力金融、能源、制造、交通等行业多个客户实现了数据分析场景中部分关键信息系统的国产化发展，包括传统关系型数据库Oracle、IBMDB2、Teradata，以及搜索引擎Elasticsearch、大数据平台ClouderaDataPlatform、数据统计分析软件SAS等产品。

　　孙元浩：公司经过多年研发积累了31项核心技术，主要体现在分布式技术、SQL编译技术、数据库技术、多模型数据的统一处理技术、基于容器的数据云技术以及大数据开发与智能分析技术六个方面。

　　孙元浩：公司以技术研发为核心，推动业务持续发展。自成立以来，公司深耕数据基础软件领域，形成突出的科技创新实力，拥有多项业界先进的核心技术。截至2022年6月30日，公司已获授权境内专利77项（其中发明专利74项）及境外专利8项，以及累计授权328项软件著作权。

　　孙元浩：截至2022年9月8日，公司共有9家控股子公司，其中6家境内全资子公司，1家境内控股子公司，2家境外全资子公司。

　　李一多：报告期内，公司专注发展主营业务，营业收入全部来自主营业务收入，分别为17424.56万元、25999.07万元及33086.16万元。2019年至2021年，营业收入复合增长率为37.80%，呈现较高的增速及良好的增长趋势。

　　李一多：报告期内，公司综合毛利率分别为60.69%、58.02%及58.94%。

　　李一多：报告期内，公司研发费用分别为10918.59 万元、10947.57万元及14046.80万元，占营业收入的比例分别为62.66%、42.11%和42.46%，占比较高。

　　孙元浩：依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“软件和信息技术服务业（I65）”；依据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“信息传输、软件和信息技术服务业（I）”中的“软件和信息技术服务业（I65）”；根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业为“新一代信息技术产业”之“新兴软件和新型信息技术服务”之“新兴软件开发”之“基础软件开发”。

　　孙元浩：公司以“打造世界领先的大数据基础软件”为使命，引领大数据基础软件技术发展方向。未来，公司将继续专注大数据及相关基础软件的研发，围绕大数据、数据库、云计算、智能数据分析领域，坚持核心技术自主研发，为企业客户提供覆盖数据全生命周期的产品与服务；通过技术研发，打造行业生态并提升市场占有率，成为大数据基础软件行业的引领者，助力中国社会的数字化转型。

　　孙元浩：未来，公司为实现战略规划将采取以下措施：1）持续进行技术研发，推动技术不断创新；2）加强人才培养及管理，打造持续创新的企业文化；3）积极拓展市场，提升市场占有率；4）不断完善生态体系，加强生态伙伴合作。

　　李一多：公司未来三年的发展战略如下：1）成为大数据及相关基础软件行业的技术引领者；2）公司产品占据领先的市场地位；3）助力客户数字化转型并协同发展；4）不断完善产品开发及应用生态体系；5）建立敏捷高效的创新型组织。

　　孙元浩：公司的竞争优势主要体现在以下几个方面：1）具备持续创新能力，致力于引领行业技术发展；2）核心技术自主研发，助力大数据基础软件国产化发展；3）产品线丰富且服务能力强，满足用户数据全生命周期管理需求；4）客户黏性强，老客户复购收入保持快速增长；5）打造大数据生态闭环，推动业务长期健康发展；6）具有技术深厚的核心团队，建立了较高的人才壁垒。

　　孙元浩：公司未来将在现有技术优势基础上，持续发力分布式计算、云计算和人工智能领域，不断升级大数据平台、分布式数据库、数据智能分析工具和数据云平台的技术及产品质量，引领大数据基础软件行业的技术水平进步，实现核心技术的全面自主创新，在技术路线及相关实践方面成为行业的意见领袖。

　　孙元浩：公司主要的产品研发与技术创新机制如下：1）制定科学研发管理体制；2）采取自主研发、领先一代的技术战略；3）有效的激励机制；4）完善的人才自主培养机制。

　　孙元浩：公司将坚持“平台+生态”的发展理念，与软件开发商、硬件开发商、系统集成商等生态伙伴积极合作，打造更多领域的联合解决方案，扩大产品市场影响力提升竞争力，打造大数据基础软件产品应用的生态体系。公司将联合行业上下游公司和机构，以及公司的众多合作伙伴，结合在线社区等方式，吸引更多开发者和技术专家参与，建立产业开发者联盟，提升公众认知度，并打造大数据基础软件开发生态体系。

　　孙元浩：公司通过多种方式扩大营销网络、拓展客户基础，包括但不限于：1）开展产品发布会、客户大会、市场沙龙等市场宣传活动，吸引新客户；2）销售团队主动拜访及接洽新客户；3）积极建立生态，通过线）方式培训开发工程师；4）参与行业协会活动；5）鼓励老客户推荐新客户；6）建立渠道地图，由销售直接拜访各行业领先的系统集成商或独立软件开发商，发展成为公司的销售渠道，同时由生态合作部在各区域通过多种形式吸引并招募生态合作伙伴。

　　在商机获取后，由销售团队与技术团队一起和客户交流方案并评估客户需求，决定后续资源投入。项目立项后，公司销售团队和技术团队分工协作完成针对性规划方案设计、按需进行选型测试、履行商务合同签约程序等流程。公司与直接客户、项目合作伙伴的签约程序通常包括招投标、竞争性谈判、单一来源采购等环节；与经销商客户通常在签署框架合作协议后，经销商直接向公司下单采购公司产品或服务。

　　孙元浩：公司将采取的竞争策略主要包括：1）坚持打造高新技术，以技术取胜；2）持续深耕行业客户，提高客户壁垒；3）运用高效专业服务，提升客户满意度；4）加强生态伙伴合作，不断完善生态体系。

　　孙元浩：公司所属行业的未来发展趋势如下：1）分布式系统成为行业技术架构主要的发展方向；2）数据管理软件趋向于统一多数据模型平台；3）云原生大数据平台架构成为未来的主要发展方向；4）国家加速数据要素市场建设，推动数据安全流通技术加速商业化。

　　徐慧芬：公司本次拟公开发行3021.06万股，占本次发行后总股本的25%；本次发行的股份全部为新股，不涉及公开发售老股。

　　王帅：通过综合考虑公司的行业地位、核心竞争力、未来发展、估值水平及当前市场情况，最终确定本次发行价格。该价格充分反映了机构投资者认可公司的核心竞争力以及公司长期创造价值的能力，我们认为是合理的。

　　李一多：公司本次募集资金扣除发行费用后将全部用于主营业务发展，包括大数据与云基础平台建设项目、分布式关系型数据库建设项目及数据开发与智能分析工具软件研发项目。

　　李一多：本次募集资金投资项目均围绕公司现有业务布局，基于公司核心技术进一步研发提升并探索前沿技术，旨在增强公司产品和技术实力，提高公司的核心竞争力，巩固和扩大技术和服务优势，为公司提升持续经营能力提供切实保障。

　　李一多：公司将对TDH极速大数据平台的研发内容和路线按照各个子产品进行细化，增强产品功能、提高产品性能并提高产品易用性，并开发TDC基于公有云的PaaS服务，以公有云服务方式为客户提供TDH、ArgoDB、KunDB、TDS或Sophon等产品，帮助公司打造新的业务模式和创造更多的业务增长点。同时，本项目将进一步完善公司自研的大数据技术体系，助力行业形成自主研发的大数据技术体系。此外，也将加大对国产化软硬件生态的适配，共同打造国产化大数据技术生态。

　　李一多：公司已研发了分布式交易型数据库KunDB和分析型数据库ArgoDB，并且有良好的数据库技术积累。分布式关系型数据库建设项目拟进一步完善前述产品，通过本项目建设，公司将大幅提升分布式关系型数据库的产品能力，提升数据库的事务处理能力和数据分析能力，打造面向交易与分析混合场景的数据库研发，并完善基于云模式的数据库PaaS服务能力。

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　　业绩预告：预计三季报业绩：净利润-2.476亿元至-2.034亿元，变动幅度为-17.70%至3.30%

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